Por Cristiane Lucchesi, Rachel Gamarski, Vinícius Andrade e Felipe Marques.
O BNDES vendeu ações ordinárias da Petrobras por R$ 30 por ação em uma megaoferta na quarta-feira, disseram pessoas com conhecimento do assunto.
A transação levantou R$ 22 bilhões para o banco, com o BNDES vendendo o total de 734,2 milhões de ações ordinárias que estava planejando, incluindo lote adicional, disseram as pessoas que pediram para não serem identificadas porque as informações ainda não são públicas.
A transação, a maior venda de ações no Brasil desde a oferta de US$ 70 bilhões da Petrobras em 2010, faz parte de uma avalanche de vendas de ativos estatais que devem chegar a R$ 150 bilhões até o final do ano. As privatizações são ponto central na agenda econômica do governo, que visa reduzir a dívida e diminuir o tamanho do estado para reforçar as contas fiscais e impulsionar o crescimento.
A venda não altera o controle do governo na Petrobras. O Credit Suisse liderou a operação, junto com Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, XP Investimentos, Bradesco BBI, Banco do Brasil e Citigroup.
Petrobras e BNDES não responderam imediatamente a pedidos de comentário.